Inleiding
In eBlinqx Fiscaal kun je per gebruiker bepalen wat hij of zij mag zien en doen in de applicatie. Dit doe je via rollen. Een rol is een verzameling van rechten die je aan een gebruiker koppelt.
Er zijn vijf standaard rollen, deze rollen hebben standaard een vaste set aan rechten, maar kun je aanpassen. Rollen zijn stapelbaar.
Aangepaste rollen
Naast de vaste rollen kun je als beheerder eigen rollen aanmaken via Instellingen → Rollen. Aan elke rol ken je specifieke rechten toe, gegroepeerd in vier categorieën:
Rechten per rol — huidige staat
Legenda: ✓ = actief, — = niet actief
Algemeen beheer
Recht | Beheerder | Functioneel beheerder | Senior | Medior | Trainee |
|
|
Abonnement bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Organisatiegegevens bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Certificaatbeheer | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Gebruikers bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Rollen en rechten bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Vestigingen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Workflow bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Verbindingen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Rapportinstellingen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Adviespartner bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
|
|
Verstuurde/verwijderde formulieren bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|
|
Klanten
Recht | Beheerder | Functioneel beheerder | Senior | Medior | Trainee |
Klant toevoegen | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Klant bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Klant verwijderen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Groepen/vestigingen aanmaken | ✓ | — | ✓ | — | — |
VIP-groepen aanmaken / bewerken | ✓ | — | ✓ | — | — |
VIP-groepen koppelen bewerken | ✓ | — | ✓ | — | — |
Planning bewerken | ✓ | — | ✓ | — | — |
Collectief bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Diensten bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedrijfsrelaties bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Klanten van anderen bekijken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Importeren | ✓ | — | ✓ | — | — |
Exporteren | ✓ | — | ✓ | — | — |
Uitstelverzoek indienen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Uitstelverzoek annuleren | ✓ | — | ✓ | — | — |
Machtigingsverzoek indienen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Machtigingsverzoek annuleren | ✓ | — | ✓ | — | — |
Sjabloonbeheer
Recht | Beheerder | Functioneel beheerder | Senior | Medior | Trainee |
Rapportsjablonen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
E-mailsjablonen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
E-mailinstellingen bewerken | ✓ | ✓ | — | — | — |
Vrije velden bewerken | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
Dossierbeheer
Recht | Beheerder | Functioneel beheerder | Senior | Medior | Trainee |
Dossier bekijken | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Dossier starten | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Dossier bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Dossier verwijderen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Rapport genereren | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapport via portaal verzenden | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Goedkeuring aanvragen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Intrekken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Goedkeuring forceren | ✓ | — | ✓ | — | — |
Deadline wijzigen | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Robottype bewerken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Definitief uitschakelen | ✓ | — | ✓ | — | — |
Beoordeling bekijken | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Dossier indienen | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
Samenvatting wijzigingen t.o.v. de documentatie die je beschrijft:
Hoe rollen worden ingesteld
Ga naar Instellingen → Rollen (alleen zichtbaar voor beheerders).
Maak een nieuwe rol aan of bewerk een bestaande.
Selecteer de gewenste rechten per categorie.
Wijs de rol toe aan gebruikers via Instellingen → Gebruikers.
Gebruikers kunnen meerdere rollen tegelijk hebben. De rechten worden dan gecombineerd.
Veelgestelde vragen
Kan ik een gebruiker zonder rol aanmaken?Ja, maar zonder rol heeft een gebruiker alleen basistoegang tot de applicatie. Wijs altijd een passende rol toe voor de juiste toegang.
Wat als een gebruiker te weinig rechten heeft? De betreffende opties worden dan niet getoond, of de gebruiker ziet de melding "Je hebt onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren." Neem contact op met de beheerder van jouw organisatie.
Wie kan rollen aanmaken of aanpassen? Alleen gebruikers met de rol Beheerder of het recht Rollen en rechten bewerken.
Dit is een voorzet op basis van de daadwerkelijke rechten en rollen die in de applicatie zijn gedefinieerd. Wil je dat ik bepaalde rollen verder uitwerk, de toon aanpas (formeler/informeler), of een specifieke doelgroep aanspreken (bijv. eindgebruiker vs. beheerder)?