Overstappen is simpel. Doorloop eenvoudig de onderstaande stappen en je werkt met Blinqx Fiscaal!
Vooraf: Je account aanmaken
Heb je nog geen account? Maak hier je account aan
Jij krijgt van ons een bevestiging per email. In de email vragen we je om een wachtwoord in te stellen. Het emailadres waarmee je dat kunt doen is in de email opgenomen.
Nadat je ingelogd bent, start het echte werk. Met de volgende stappen richt je je omgeving zo efficiënt mogelijk in. Je wilt hier zo min mogelijk tijd aan besteden, dat snappen we. Een paar dingen kunnen we je écht niet uit handen nemen. Die doorloop je hieronder. Ga je de stappen allemaal niet ineens uitvoeren, ook geen probleem, we sturen je een email na afloop van iedere stap om de afronding te bevestigen en om je verder te begeleiden naar de volgende stap!
Eerste stappen: richt je omgeving in
Nodig je collega's uit zodat jullie samen aan de slag kunnen - Gebruikersbeheer
Bekijk je credits en licenties - Licentieoverzicht en shop
Tijd voor de volgende stap: je koppeling met de Belastingdienst en de eerste data import.
PKI-certificaat koppelen
Om veilig aangiftes te versturen naar de Belastingdienst, koppel je je PKI-certificaat.
Geen zorgen: dit heeft geen invloed op je huidige pakket, je kunt beide systemen naast elkaar gebruiken met 1 PKI certificaat.
Data importeren
Download hieronder direct de juiste excel templates:
Importeer klanten snel via onze Excel/CSV-template. Extra velden kun je meteen meenemen, zodat je omgeving meteen rijk gevuld is.
ℹ️ We hebben veel techniek en checks toegevoegd en ingebouwd om je zoveel als mogelijk te ondersteunen. Sommige informatie komt niet uit de export die je uit de oude aangiftesoftware of je boekhouding hebt gemaakt. Je zult dus echt zelf nog even goed door de handleiding heen moeten gaan. Het is een vervelende eenmalige klus dat importeren, maar wij hebben bij eBlinqx Fiscaal juist veel tijd gestoken in de bijgaande handleiding om je in staat te stellen om de import snel zelf te kunnen doen. Als wij de import voor al onze nieuwe klanten gaan inplannen, gaat daar een doorlooptijd aan gekoppeld worden waar jij juist niet op zit te wachten!
📄De verplichte velden vind je in het ‘Uitleg CRM import template‘ document.
Wil je nog iets meer weten over de afhankelijkheden en mogelijkheden voor het inrichten van je relaties tussen personen en ondernemingen? - Relaties aanmaken
De import wordt gedaan in 10 minuten!
Start je eerste aangifte - aan de slag!
Met eBlinqx Fiscaal doe je aangiftes snel, overzichtelijk en foutloos. We begeleiden je stap voor stap.
ℹ️ Tip: begin met een eenvoudige casus of testklant.
Goed om te weten: zodra je de eerste aangifte hebt gedaan, kun je eenvoudig doorklikken naar klantcommunicatie en documentenbeheer.
Klantportaal instellen
Je administratie staat, je eerste aangifte is gedaan, nu is het tijd om de samenwerking met je klanten slimmer te organiseren.
Via het eBlinqx klantportaal werk je veilig, snel en centraal samen met je klant.
Wat kun je met het klantportaal?
Veilig documenten delen (AVG-proof)
Uploads ontvangen van je klant
Feedback en goedkeuring verzamelen
Werken in 1 overzichtelijke omgeving
Activeer je klantportaal - Klantportaal
Op deze pagina leg je de koppeling met het Blinqx Klantportaal door in te loggen met het beheeraccount van het Blinqx klantportaal. Als de koppeling moet worden gereactiveerd/vernieuwd, omdat bijvoorbeeld het wachtwoord is veranderd, gebeurt dat op dezelfde manier. Ook stel je hier de standaardteksten in voor het uitvragen van brondata bij klanten en het aanbieden van rapporten bij klanten.
Klanten uitnodigen voor het klantportaal - Relatieoverzicht
Je klanten zullen het waarderen. En jij wint tijd. Win-win.
❓ Meer weten?
🔍 [Lees de FAQ over het klantportaal] todo
[Video instellen klantportaal en uitnodigen klanten] todo