Meldingen zijn automatisch gegenereerde of handmatig ingestelde berichten die je informeren over belangrijke adviesmomenten en -kansen. De meldingen zijn te voorzien van een toelichting, waarin je acties en vervolgacties kunt opnemen zodat je meldingen kunt doorplannen.

Er zijn handmatige en automatische meldingen. Waarbij - de naam verraadt het waarschijnlijk al - handmatige meldingen, meldingen zijn die je zelf kunt aanmaken. De automatische meldingen worden automatisch gegenereerd op basis van opgeslagen data en berekende resultaten in een advies. Automatische meldingen worden overigens alleen gegenereerd voor adviezen waarbinnen de functie Robotiseren is geactiveerd.

Dit is meteen een voorwaarde voor het automatisch kunnen genereren van meldingen. Er dienen altijd berekende resultaten beschikbaar te zijn in een advies. Zijn er namelijk geen berekende resultaten, dan worden geen meldingen gegenereerd. Zorg er daarom altijd voor dat een advies gerekend heeft vóórdat je het opslaat.

Afhankelijk van het type advies, het type melding en de bijbehorende acties, wordt een automatische melding 5 jaar of 1 jaar voor de uiterste datum gegenereerd. De volgende type meldingen worden automatisch gegenereerd:

Meldingen zijn altijd gekoppeld aan een adviesdossier. Je opent het advies waaraan je een melding wilt koppelen. Daar klik je bij Meldingen op toevoegen en beantwoord je de onderstaande vragen.

Zodra je gereed bent, klik je op Opslaan en de melding verschijnt in het Meldingen overzicht.

Om een melding aan te passen open je de melding vanuit het advies of het Meldingen overzicht, pas je de benodigde vragen aan en sla je het weer op. De velden Klantnaam, Dossier en Onderwerp zijn niet aanpasbaar omdat een melding altijd aan een Advies is gekoppeld en een Advies op zijn beurt weer aan een Relatie.

Om meldingen te kunnen rubriceren dient bij het aanmaken een onderwerp geselecteerd te worden. Dit is een lijst van onderstaande onderwerpen waar je uit kunt kiezen. Bij de automatische meldingen wordt het onderwerp vooraf ingevuld. Je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

Om je te ondersteunen bij het opvolgen van meldingen, worden op diverse plekken in Akkermans FinteQX meldingen getoond. Dit zijn:

Binnen deze module zijn adviezen met meldingen te herkennen aan het icoon met uitroepteken aan het einde van een dossierregel. Het icoon geeft aan dat er een melding actief is binnen het advies.

Deze module geeft een overzicht van alle actieve meldingen met betrekking tot alle adviezen die aangemaakt zijn.

Binnen het Klantdetailscherm worden in het onderdeel Meldingen, alle meldingen behorende bij de relatieweergegeven. Het betreft dus alle meldingen uit alle aangemaakte adviezen voor deze relatie.

Smart Adviesdossier

In een geopend advies zijn de meldingen te zien in de module Meldingen in het resultatenscherm.

Daarnaast ontvang je maandelijks een overzicht met het aantal actieve meldingen. Deze optie is overigens aan of uit te zetten bij het onderdeel Berichten, op het panel Algemene gegevens binnen Mijn account.

​

Om je te informeren over de actualiteit van een melding, hebben ze een kleurstatus die afhankelijk is van de opvolgdatum.