At en interessent reserverer en prosjektenhet i et nybygg-prosjekt er ganske vanlig, så derfor har Core en innebygget løsning for å håndtere dette. I denne artikkelen forklarer vi mer rundt hvordan løsningen brukes og hva som skjer med oppdragene når de blir reservert, og hva som skjer hvis reservasjonen utløper uten at det resulterer i salg.
N.B! Vær oppmerksom på at automatisk flyt rundt reservasjoner avhenger av at din systemadministrator har satt opp statusflyt for dette. Kontakt Broker by Visma for eventuell bistand med dette.
Reservere en enhet
Steg 1
Du må navigere til enheten som kunden din ønsker å reservere. I fanen Nøkkelinfo finner du iBox for Reservasjoner. Klikk på knappen "+Ny reservasjon", søk opp kunden og klikk på knappen "Lagre og aktivér":
Steg 2
I neste vindu legger du inn utløpsdato for reservasjonen, samt hvem og når Core skal varsle om at det finnes en utløpende reservasjon og klikker på "Aktiver":
Når du aktiverer reservasjonen, vil du se at kunden ligger i Reservasjoner-iBoxen med reservasjonsstatus "AKTIV", pågående nedtelling, samt at oppdraget har byttet status til "Reservert":
Etterse at reservasjonen faktisk er aktivert. Dersom du f.eks. velger "Legg til" i stedet for "Lagre og aktivér" i steg 1, så må du manuelt aktivere reservasjonen:
Legge inn flere reservasjoner på samme enhet
Dette er aktuelt i de tilfellene du har flere kunder som kontakter deg om samme enhet, men den allerede er reservert av en annen kunde. Du kan da legge inn kunder i "kø".
Steg 1
Du har allerede aktivert en reservasjon på et oppdrag, slik som beskrevet lenger opp i artikkelen. Du går til iBoxen Reservasjoner og klikker på "+Ny reservasjon", søk opp den nye kunden som ønsker å reservere, og klikk på "Legg til". Gjenta mtp. hvor mange kunder du vil legge i kø:
Steg 2
Kundene ligger nå i kø, og det kan aktiveres nye reservasjoner etterhvert som den foregående reservasjonen utløper:
Naturlig nok kan kun én reservasjon aktiveres om gangen. Du kan når som helst redigere eller slette en aktiv reservasjon, eller reservasjonene som ligger i kø.
Fjerne reservering
Reservasjon som utløper
Når en aktivert reservasjon utløper på tid, settes oppdraget automatisk tilbake til den markedsføringsklare statusen.
Slette en aktiv reservasjon
For å fjerne en aktiv reservasjon som ikke er utløpt enda, eller en reservasjon i kø, så trykker du enkelt på knappen "Slett":
Sletting av en aktiv reservasjon vil automatisk sette oppdraget tilbake til den markedsføringsklare statusen.