Het toevoegen van documenten aan verkoopfacturen is een essentiële functie waarmee je alle relevante informatie op een plek kan bewaren. Deze handleiding leidt je door het proces van het toevoegen van documenten en het downloaden, bekijken en verwijderen van bijlagen.
Documenten toevoegen
Je kan documenten bijvoegen voor of na het verzenden van een factuur.
Documenten die worden bijgevoegd voor het verzenden van de factuur worden meegestuurd naar klanten met het e-mailleveringskanaal.
Documenten die worden bijgevoegd nadat een factuur is verzonden, zijn alleen zichtbaar in je Banqup-space.
Via Document Creator
Ga naar Document Creator en maak een nieuwe factuur aan.
Klik op de drie puntjes bovenaan (naast de knop Annuleren) en dan op Document bijvoegen.
Je kan je bijlage(n) uploaden door documenten te slepen en neer te zetten of klik om de bestandsverkenner van je computer te openen.
Elk bijgevoegd document verschijnt in het venster en kan worden verwijderd, gedownload of bekeken door op de drie puntjes ernaast te klikken.
Via Verkoopfacturen
Ga naar Verkoopfacturen en selecteer de factuur waaraan je een document wilt bijvoegen.
Klik op Document bijvoegen.
Er opent een venster, je kan je bijlage(n) uploaden door documenten te slepen en neer te zetten of door de bestandsverkenner te gebruiken.
Elk bijgevoegd document verschijnt in het venster en kan worden verwijderd, gedownload of bekeken door op de drie puntjes ernaast te klikken.
Tip: Je kan ook op de drie puntjes in de kolom Acties klikken en vervolgens op Document bijvoegen.
Bijlagen downloaden, bekijken of verwijderen
Zodra je documenten hebt toegevoegd aan een verkoopfactuur, kan je deze gemakkelijk downloaden, bekijken of verwijderen.
Vanuit het uploadmodaal (stap #4 hierboven).
Klik in de factuurdetails op de drie puntjes naast een bijlage in het gedeelte Bijlagen.
FAQ
Welke bestandstypen kan ik toevoegen aan een verkoopfactuur?
Je kan elk standaard bestandstype bijvoegen, zoals PDF-, XML-, JPEG-, PNG-, Microsoft Word- of Microsoft Excel-bestanden.
Deze functie is ideaal om algemene voorwaarden of contracten aan je facturen toe te voegen.
Wie kan de bijgevoegde documenten zien?
Elke gebruiker met toegang tot Verkoopfacturen kan de bijlagen bekijken.
Worden mijn bijlagen meegestuurd met de factuure-mail?
Ja, wanneer je een factuur via e-mail verstuurt, worden bijlagen tot een totaal van 1 MB opgenomen in de e-mail. Als de gecombineerde grootte meer dan 1 MB bedraagt, worden bestanden boven deze limiet niet opgenomen. Zorg ervoor dat de e-mailnetwerkconnector actief is en dat e-mail is ingesteld als leveringskanaal voor je klant.