Legen Sie fest, welche Teammitglieder auf bestimmte Kunden-Spaces zugreifen dürfen, und verwalten Sie deren Berechtigungen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Teammitglieder hinzufügen, deren Rechte anpassen und den Zugriff bei Bedarf entfernen.
Teammitglieder einem Kunden zuweisen
Mandantendetails aufrufen:
Gehen Sie zu Kunden.
Doppelklicken Sie auf einen Mandanten oder öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und klicken Sie auf Kundendetails anzeigen.
Öffnen Sie die Registerkarte Team.
Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
Wählen Sie das Teammitglied aus.
Zugriffsebene festlegen:
Bearbeiten: Vollzugriff zum Anzeigen und Ändern.
Ansicht: Nur-Lesezugriff.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um zu bestätigen.
Zugriff entfernen
Wenn Sie den Zugriff eines Teammitglieds entfernen, wird der Mandant aus dessen Liste entfernt.
Öffnen Sie die Mandantendetails.
Wechseln Sie zur Registerkarte Team.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Teammitglied.
Wählen Sie Zugriff entfernen und bestätigen Sie die Aktion.
Wichtige Hinweise
Teammitglieder können für verschiedene Mandanten unterschiedliche Zugriffsebenen haben.
Änderungen am Zugriff werden sofort wirksam.
Entfernte Benutzer verlieren sofort den Zugriff auf die Mandantendaten.
FAQ
Kann ich Teammitglieder mehreren Mandanten gleichzeitig zuweisen?
Derzeit müssen Teammitglieder einzeln manuell zugewiesen werden.
Was ist der Unterschied zwischen Bearbeiten- und Anzeigen-Zugriff?
Mit Bearbeiten-Zugriff können Benutzer Mandantendaten und Dokumente ändern, während Ansicht-Zugriff nur Lesezugriff bietet.
Kann ich den Zugriff vorübergehend einschränken?
Ja, Sie können die Zugriffsebene auf Ansicht ändern oder den Zugriff vollständig entfernen und später erneut zuweisen.