Das Anhängen von Dokumenten an Ausgangsrechnungen ist eine wesentliche Funktion, mit der Sie alle relevanten Informationen an einem Ort aufbewahren können. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess des Anhängens von Dokumenten sowie durch das Herunterladen, Anzeigen der Vorschau und Löschen von Anhängen.
Dokumente anhängen
Sie können Dokumente vor oder nach dem Versenden einer Rechnung anhängen.
Dokumente, die vor dem Versenden der Rechnung angehängt werden, werden zusammen mit dem E-Mail-Zustellungsweg an Kunden gesendet.
Dokumente, die nach dem Versenden einer Rechnung angehängt werden, sind nur in Ihrem Banqup-Space sichtbar.
Über Document Creator
Gehen Sie zum Document Creator und erstellen Sie eine neue Rechnung.
Klicken Sie auf die drei Punkte oben (neben der Schaltfläche Abbrechen) und dann auf Dokument anhängen.
Sie können Ihre Anlage(n) hochladen, indem Sie Dokumente per Drag-and-Drop verschieben oder klicken, um den Datei-Explorer Ihres Computers zu öffnen.
Jedes angehängte Dokument erscheint im Fenster und kann gelöscht, heruntergeladen oder in der Vorschau angezeigt werden, indem Sie auf die drei Punkte daneben klicken.
Über Ausgangsrechnungen
Gehen Sie zu Ausgangsrechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, an die Sie ein Dokument anhängen möchten.
Klicken Sie auf Dokument anhängen.
Ein Fenster öffnet sich, Sie können Ihre Anlage(n) hochladen, indem Sie Dokumente per Drag-and-Drop verschieben oder den Datei-Explorer verwenden.
Jedes angehängte Dokument erscheint im Fenster und kann gelöscht, heruntergeladen oder in der Vorschau angezeigt werden, indem Sie auf die drei Punkte daneben klicken.
Tipp: Sie können auch auf die drei Punkte in der Spalte Aktionen klicken und dann auf Dokument anhängen klicken.
Anhänge herunterladen, in der Vorschau anzeigen oder löschen
Sobald Sie Dokumente an eine Ausgangsrechnung angehängt haben, können Sie diese ganz einfach herunterladen, in der Vorschau anzeigen oder bei Bedarf löschen.
Aus dem Upload-Modus (Schritt Nr. 4 oben).
Klicken Sie in den Rechnungsdetails im Abschnitt Anhänge auf die drei Punkte neben einem Anhang.
FAQ
Welche Arten von Dateien kann ich einer Ausgangsrechnung anhängen?
Sie können jeden Standarddateityp anhängen, z. B. PDF-, XML-, JPEG-, PNG-, Microsoft Word- oder Microsoft Excel-Dateien.
Diese Funktion eignet sich hervorragend, um Ihren Rechnungen Geschäftsbedingungen oder Verträge beizufügen.
Wer kann die beigefügten Dokumente einsehen?
Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Ausgangsrechnungs-App kann die Anhänge anzeigen.
Werden meine Anhänge mit der Rechnungs-E-Mail gesendet?
Ja, wenn Sie eine Rechnung per E-Mail senden, werden Anhänge bis zu insgesamt 1 MB in die E-Mail aufgenommen. Wenn die kombinierte Größe 1 MB überschreitet, werden Dateien über dieser Grenze nicht aufgenommen. Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Netzwerk-Konnektor aktiv ist und dass E-Mail als Lieferkanal für Ihren Kunden eingestellt ist.