Visão geral
A Amenitiz oferece duas ferramentas de relatório para te ajudar a analisar a tua atividade:
Relatórios padrão, como Cobranças, Receitas, Pagamentos registados, Ocupação e outros.
O Construtor de Relatórios, que permite criar relatórios totalmente personalizados com base em reservas, clientes ou pagamentos.
Se utilizares códigos contabilísticos nas tuas cobranças adicionais, também os podes incluir nos relatórios exportados para simplificar a classificação das transações e os fluxos de trabalho contabilísticos.
Neste artigo explicamos como:
Aceder, pesquisar e descarregar relatórios padrão
Enviar relatórios por email diretamente a partir do teu painel
Criar relatórios personalizados com o Construtor de Relatórios
Configurar e utilizar códigos contabilísticos nos relatórios
Instruções passo a passo
1. Aceder e descarregar relatórios padrão
Vai a Relatórios no menu lateral do teu espaço de administração.
Clica na subseção Relatórios.
Consulta a lista de relatórios predefinidos (Cobranças, Receitas, Pagamentos registados, Ocupação, etc.).
Usa a barra de pesquisa para filtrar relatórios por título ou palavra-chave.
Clica num relatório para o abrir e descarrega-o, se estiver disponível.
2. Enviar relatórios por email para ti ou outra pessoa
Na subseção de Relatórios, assinala a caixa junto a um ou mais relatórios.
Seleciona a opção para enviar os relatórios por email.
Introduz o endereço de email do destinatário.
Confirma a ação.
Uma notificação aparecerá no canto superior direito a confirmar que os relatórios foram enviados.
3. Aceder ao Construtor de Relatórios
Vai a Relatórios no menu lateral.
Seleciona Construtor de Relatórios.
Clica em Criar um novo relatório ou Duplicar um existente.
4. Escolher o conjunto de dados
Seleciona um conjunto de dados para definir o tipo de informação que o relatório vai conter:
Reservas
Inclui:
Referência da reserva, estado, canal de origem
Datas de check-in/out, data da reserva
Valor total, valor em dívida, número de hóspedes, número de quartos
Tipo de quarto, extras reservados
Receita de quartos, receita de extras, impostos, comissão da OTA
Pedidos e comentários dos hóspedes
Clientes
Inclui:
Nome completo, tipo/número de identificação
Morada, cidade, código postal, país
Número de telefone, email
Pagamentos
Inclui:
Data e valor do pagamento
Método de pagamento, tipo de transação
Estado do pagamento
Comissão do AmenitizPay
💡 Dica: Usa a barra de pesquisa acima da lista de campos para encontrar rapidamente os dados quando estiveres a construir relatórios complexos.
5. Criar e exportar um relatório personalizado
Seleciona os campos/colunas que pretendes incluir.
Adiciona filtros, se necessário (ex.: estado da reserva, estado do pagamento, países, intervalos de datas).
Exporta o relatório em formato CSV.
6. Definir códigos contabilísticos para cobranças adicionais (opcional)
Para incluir códigos contabilísticos nas exportações, atribui-os às tuas categorias de cobranças adicionais:
Vai a Cobranças adicionais no menu.
Clica em As tuas categorias.
Seleciona Criar uma categoria ou edita uma existente.
Introduz o Código contabilístico.
Guarda as alterações.
Os códigos contabilísticos aparecerão agora nos relatórios que incluam colunas relacionadas com cobranças adicionais.
Resolução de problemas / Perguntas frequentes
Não consigo encontrar um relatório na lista.
Não consigo encontrar um relatório na lista.
Tenta usar a barra de pesquisa por título ou palavra-chave. Se ainda assim não aparecer, verifica as tuas permissões ou contacta o Suporte.
Não recebi os relatórios enviados por email.
Não recebi os relatórios enviados por email.
Confirma o endereço de email introduzido e verifica a pasta de spam. Reenvia-os, se necessário.
A exportação do Construtor de Relatórios está vazia.
A exportação do Construtor de Relatórios está vazia.
Os filtros podem ser demasiado restritivos. Remove-os ou alarga-os e tenta novamente.
Os códigos contabilísticos não aparecem na exportação.
Os códigos contabilísticos não aparecem na exportação.
Verifica se o código foi atribuído à categoria de cobrança adicional e se o relatório inclui os campos relacionados.
Posso combinar dados de vários conjuntos num só relatório?
Posso combinar dados de vários conjuntos num só relatório?
Não. Cada relatório baseia-se num único conjunto de dados.