L'import de clients dans Fact permet d'ajouter rapidement de nouveaux clients ou de mettre à jour des fiches existantes. Grâce à cet outil, il est possible d'importer un grand volume de clients en une seule opération.

⚠️ Important : si une référence client existe déjà dans Fact, les informations du client correspondant seront mises à jour lors de l'import (et donc écrasées par l'import).

Format du fichier d'import

Les formats compatibles sont : .xlsx, .csv, et .ods.

Le fichier doit respecter les règles suivantes :

Contenir une ligne d’en-tête avec les noms des colonnes.
Ne pas dépasser 2000 lignes.
L’ordre des colonnes n’a pas d’importance.
Les colonnes non reconnues sont ignorées.
Certains champs doivent respecter des formats spécifiques (voir section Modèle d'import et spécificités).
Pour les fichiers contenant des caractères accentués, le format .xlsx est recommandé.

Astuce : Des modèles d'import sont disponibles dans l'interface pour chaque type de donnée.

Données pouvant être importées

Champ	Description	Obligatoire
Référence client	Identifiant unique du client	✅ Oui
Raison sociale	Nom ou raison sociale du client	✅ Oui
Type	Type de client (entreprise, particulier, etc.)	Non
Siret	Numéro SIRET	Non
Numéro de TVA intracommunautaire	Numéro de TVA	Non
Type de TVA	Type de TVA appliqué	Non
Adresse postale (adresse, complément d'adresse, code postal, ville, pays)	Adresse principale du client Concernant le pays, utiliser des codes pays ISO alpha-2 (ex. : FR, US) ou les labels fournis dans les modèles d'import en respectant strictement l'orthographe et la casse.	✅ Oui (excepté le complément d'adresse)
Téléphone	Numéro de téléphone	Non
Mobile	Numéro de mobile	Non
Fax	Numéro de fax	Non
Email	Adresse email	Non
Site web	Site internet du client	Non
Compte et Libellé du compte client	Pour générer automatiquement les comptes auxiliaires, remplir ces champs et cocher l’option "Génération automatique des comptes client" dans les Réglages.	Non
Mode de paiement	Respecter les valeurs définies ci-dessous.	Non
Echéance de paiement	Respecter les valeurs définies ci-dessous.	Non
Adresse de livraison (adresse, complément d'adresse, code postal, ville, pays)	Pour importer plusieurs adresses de livraison, ajouter des lignes dans le fichier d'import avec la même référence client et renseigner uniquement les champs spécifiques à l'adresse de livraison.	Non
Mandat SEPA (Code RUM, date de début, type de mandat, activation)	Pour importer plusieurs mandats, ajouter des lignes avec la même référence client et renseigner uniquement les champs spécifiques au mandat.	Non

Concernant les comptes auxiliaires, respecter les racines de comptes préalablement définis dans la comptabilité. Pour plus d’informations, se rapprocher du cabinet comptable.

Modes de paiement

Mode de paiement
Prélèvement
Virement
Chèques
LCR non accepté
CSF à acceptation
Carte bancaire
Affacturage
Paypal
Espèces
Paiement interbancaire
Billet à ordre
Carte cadeau
Chèques vacances
Ticket restaurant

Echéances

Valeur	Code à saisir
15 jours	`15_days`
30 jours	`30_days`
30 jours fin de mois, le 10	`30_days_fall_month`
30 jours fin de mois, le 15	`30_days_fall_month_15`
45 jours	`45_days`
45 jours fin de mois	`45_days_fall_month`
45 jours fin de mois, le 15	`45_days_fall_month_15h`
60 jours	`60_days`
60 jours fin de mois	`60_days_fall_month`
60 jours fin de mois, le 10	`60_days_fall_month_10`
60 jours fin de mois, le 15	`60_days_fall_month_15`
8 jours	`8_days`
90 jours	`90_days`
90 jours fin de mois	`90_days_fall_month`
A l'achèvement	`at_completion`
A l'enlèvement	`at_removal`
Fin du mois	`fall_month`
Fin du mois, le 5	`fall_month_5`
A réception de la facture	`invoice`
Le 20 du mois	`month_20`
Le 15 du mois	`month_15`
Le 5 du mois	`month_5`
Plan de paiement	`payment_plan`
A convenir	`to_agree`
Immédiat	`immediate`

Etapes de l'import

Accéder au menu Réglages.
Choisir Import.
Sélectionner le type de données à importer : Clients.
Glisser-déposer le fichier dans la fenêtre d’import (pour les fichiers .csv, préciser le délimiteur).
Affecter les colonnes dans l'écran dédié
Valider en cliquant sur Import.

L’écran d’affectation des colonnes

Avant l'import définitif, Fact permet de définir la correspondance entre les colonnes du fichier et les champs attendus.

Voici les informations clés sur cet écran :

Alerte en haut de l’écran : elle indique quelles colonnes obligatoires ont été correctement affectées et celles qui ne le sont pas encore. Cela permet de vérifier que toutes les données essentielles seront bien importées.
Si Fact reconnaît automatiquement certaines colonnes grâce aux intitulés de l'en-tête du fichier, elles sont pré-affectées aux bons champs.
Pour certains champs, il est possible de définir une valeur par défaut : si une cellule est vide dans le fichier, cette valeur sera utilisée à la place.
Un aperçu des 10 premières lignes du fichier s’affiche afin d'aider à affecter les colonnes de manière précise et intuitive.

Résultat de l'import

Une fois l'import terminé, un écran récapitulatif s’affiche, incluant :

Le nombre total de lignes traitées.
Le nombre de lignes importées avec succès et en erreur.
Un tableau listant les erreurs détectées ligne par ligne et colonne par colonne.

Ce récapitulatif permet d’ajuster rapidement le fichier si nécessaire, puis de relancer l’import.

Importer des clients