Actions groupées
Les actions groupées vous permettent de gagner du temps en optimisant vos tâches quotidiennes. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez gérer plusieurs documents simultanément.
Accéder à la liste des documents
Appuyez sur l'icône située à gauche de chaque document pour le sélectionner et effectuer des actions.
Appuyez sur le bouton "Tout sélectionner" pour sélectionner tous les documents affichés.
Actions groupées depuis la page synthèse
Nous avons intégré les actions groupées pour vous permettre de les utiliser directement depuis la liste des documents ou lors de la relance rapide de vos clients.
Par exemple, pour relancer rapidement les clients, depuis la page d'accueil, cliquer sur la carte "Relancer les factures en retard".
• Sélectionnez les documents concernés et/ou envoyez les relances directement à partir de la sélection proposée.
Valider les Factures et Brouillons
Pour valider les factures et brouillons, assurez-vous que la facture soit produite. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec les acomptes. Vous pouvez utiliser les filtres pour accéder plus rapidement aux factures produites et brouillons.
Cliquez sur l'icône à gauche du document pour le sélectionner. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
Cliquez sur le bouton Valider ✔.
Une fenêtre de confirmation s'ouvrira pour vous permettre de valider ou d'annuler l'opération. Cliquez sur Valider.
Une notification apparaîtra en haut de l'écran en bleu pour indiquer que les documents sont en cours de validation.
Une fois la validation terminée, la notification deviendra verte pour confirmer que les documents sont validés.
