Introduction
Le portail Inexweb va vous permettre de travailler et communiquer au mieux avec vos clients et les autres collaborateurs du cabinet.
Le portail Inexweb, c’est surtout l’accès simplifié aux outils de production ainsi qu'à toutes les sources d’informations et les données dont vous avez quotidiennement besoin grâce au:
Lanceur de dossiers
voir l'article : "Le lanceur de dossier"
L'ensemble des widgets que vous trouverez dans votre espace central et pourrez personnaliser
De quoi se compose le portail ?
D’un espace “Mon compte”
, qui vous permet d’accéder à la gestion de votre compte.
D'un lanceur d’applications
pour accéder à l'ensemble de vos applications.
D’un panel de personnalisation
vous permettant de personnaliser les widgets de votre portail.
D'un lanceur de dossier, pour accéder à la production et à vos applications, directement dans le contexte d'un dossier.
D'une section centrale Mon Espace, dans lequel vous trouverez vos widgets:
Messages : affiche les derniers messages
Tâches : affiche les dernières tâches
Administration pour piloter votre portefeuille clients, consulter et créer de nouveaux accès
Image: affiche les derniers documents traités
Les news nationales et régionales
Des Fil infos pour rester informé de l’actualité
Les Appliquettes afin de réaliser rapidement des simulations
D’un centre d’activité où vous pouvez suivre les actions réalisées, par les collaborateurs internes à l’entreprise, par votre cabinet comptable ou encore celles que vous réalisez vous-même.
Personnaliser votre portail
En positionnant votre souris au dessus des logos des widgets, vous ferrez apparaître ce symbole:
Lorsque ce symbole apparaît, cela signifie que vous pouvez déplacer le widget.
En plus de leur position dans l'espace central, vous pouvez également choisir d'afficher ou non les widgets. Cela vous permet de n'afficher que les informations les plus nécessaires.
Pour cela, cliquez sur le bouton
Une fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pourrez choisir d'afficher ou non les widgets.
Pour afficher un widget, cliquez sur "Ajouter", pour supprimer un widget, cliquez sur "Supprimer". Vous pourrez à tout moment décider de afficher à nouveau un widget précédemment supprimé.
Seuls les widgets des applications activées sur votre compte et sur l'entreprise sont affichés dans le catalogue. |