Les obligations peuvent être suivies dans 3 vues :
Par type d'obligation, sous forme de KPI ou liste (TVA, CVAE, Liasse...)
Par entreprise
Portfolio (basé sur votre liste de favoris)
Visualisation des obligations par type
Affichage en KPI ou liste
L’ensemble des déclarations concernées sont représentés sur l’écran.
Si dans les favoris définis, aucun dossier n’est concerné par une déclaration donnée, le KPI en question ne s’affiche pas.
Les boutons en haut à droite permettent d'intervertir l'ordre des périodes ou de passer d'un affichage KPI à un affichage plus compact sous forme de liste.
L'indicateur (KPI) en détail
Chaque déclaration est présentée sous la forme d'une carte rectangulaire.
On y retrouve des informations permettant de savoir le nombre de déclarations restantes à traiter, les échéances pour lesquelles les déclarations sont en retard ainsi que les déclarations retournées en erreur par jedéclare.
Les 4 zones sont cliquables et redirigent vers les obligations concernées. La partie haute de l'indicateur permet d'accéder à la totalité des obligations quel que soit leur statut. La page ainsi ouverte vous permet de faire le suivi de vos déclarations pour le portefeuille d'entreprises concernées par le type d'obligation.
L'affichage en mode liste permet les mêmes redirections depuis les cellules des tableaux.
Les obligations archivées disparaissent du compteur d'obligations traitées. Exemple : si j'archive une obligation de TVA représentée sur ce KPI, le compteur passera à 0/50.
Visualisation des obligations par entreprise
Accès aux obligations d'une entreprise
L'affichage des obligations d'une entreprise est accessible depuis n'importe quelle obligation via le menu présent en bout de la cellule entreprise.
La liste permet une visualisation des l'intégralité des obligations présentes pour l'entreprise sélectionnée.
Visualisation des obligations depuis le portfolio
La vue Portfolio reprend l'ensemble des obligations selon leur prochaine date d'échéance ainsi que leur statut.
Une obligation ayant le statut suivant est une obligation en erreur
Une obligation ayant le statut suivant est une obligation en validée
Une obligation ayant le statut suivant indique la prochaine échéance à venir
Questions fréquentes :
1 - Comment avoir mes PDF de déclaration ?
Afin de pouvoir visualiser vos PDF de déclarations, vous devez respecter certaines étapes.
1. Rendez-vous dans votre logiciel de comptabilité au niveau de l'envoi d'une déclaration
Pour l'obligation que vous souhaitez avoir en PDF, vous pouvez générer un PDF au niveau de l'envoi.
2. Publier dans GED Inexcoffre
Vos documents sont stockés dans Document, et visible dans Pilotage.
3. Envoyer votre déclaration
Continuez l'envoi de votre déclaration normalement. Vos documents seront visibles dans la colonne PDF de Pilotage.
Seule les obligations envoyées par EDI peuvent avoir un PDF. (TVA, IS, TS, CVAE ..)
Vous pouvez générer un PDF après l'envoi de vos déclarations, il apparaîtra dans Pilotage.
2 - Comment afficher toutes les déclarations et pas uniquement, les erreurs ou les retards ?
Rien de plus simple, rendez-vous dans vos visions par indicateur, en cliquant sur une zone blanche de l'indicateur, toutes vos déclarations s'ouvriront quel que soit leur statut.
La partie basse permet d'arriver sur une vue filtrée sur les obligations en erreur, en retard ou à faire.
