Accès depuis l'accueil
Accès aux dossiers et indicateurs dans pilotage
Pour voir apparaître les données dans pilotage les conditions à respecter sont les suivantes :
- les dossiers doivent être en favoris.
- avoir paramétré le dossier dans le DP de l'application de production.
Questions fréquentes :
1 - Je ne vois pas mon dossier dans Pilotage ?
Si vos dossiers ne sont pas présents dans Pilotage, deux prérequis doivent être vérifiés.
1. Vérifier que l'exercice en cours est ouvert
Si un exercice est ouvert, une carte dans la page qualité est créée.
La date du jour de la modification doit être comprise dans le dernier exercice ouvert. Les indicateurs dans l'onglet "qualité" vous indiquent désormais les exercices qui nécessitent une action de votre part sur l'ouverture d'un exercice afin de ne pas perdre les liaisons entre les différentes applications partenaires (Expensya, OD paie, JLogiciels, etc...)
2. Vérifier que la case dans DP/Général/GI-CRM, « génération automatique des obligations déclaratives » soit cochée.
2 - Je ne souhaite plus voir un dossier dans pilotage (dossier sorti) ?
1. Ouvrir son logiciel de comptabilité
Votre logiciel de comptabilité doit être ouvert au niveau de l'entreprise que vous ne voulez plus visualiser dans Pilotage.
2. Accéder au DP et à l'onglet GI/CRM
Le chemin pour accéder à votre DP est le suivant : DP/Général, onglet GI/CRM, désactiver la coche "Génération automatique des obligations déclaratives"
