Wozu dient der Nachrichtenbereich?
Im Bereich „Nachrichten" schreiben Sie Ihrer Kanzlei direkt, ohne E-Mail oder Telefon. Sie können Dokumente anhängen, bestimmte Personen ansprechen und Nachrichten einem Vorgang zuordnen.
Wie schreibe ich eine neue Nachricht?
Tippen Sie auf „Neue Nachricht".
Wählen Sie im nächsten Schritt die gewünschte Person aus. Ihnen werden automatisch alle Mitarbeiter der Kanzlei angezeigt, die Ihr Mandat betreuen.
Ist die ausgewählte Person für mehrere Ihrer Leistungen zuständig, wählen Sie zuerst den passenden „Leistungsbereich" und danach den betreffenden „Zeitraum". Bestätigen Sie mit „Wählen".
Schreiben Sie Ihr Anliegen in das Textfeld.
Möchten Sie ein Dokument mitsenden, tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol und wählen Sie die Datei aus.
Tippen Sie auf „Nachricht abschicken".
Wie füge ich weitere Empfänger hinzu?
Sie können einer Nachricht weitere Empfänger hinzufügen, indem Sie auf den Empfängerbereich tippen und weitere Personen auswählen.
Zusätzlich können Sie im Textfeld das @-Zeichen eintippen und eine Person aus der Liste wählen. Die Person wird dadurch automatisch als Empfängerin oder Empfänger hinzugefügt, und im Text ist direkt sichtbar, an wen ein Hinweis oder Auftrag gerichtet ist.
Wie rufe ich eine Nachricht auf?
Sie haben zwei Wege, um zu einer Nachricht zu gelangen.
Option 1 (über Nachrichten):
Tippen Sie in der Navigationsleiste auf „Nachrichten" und suchen Sie die gewünschte Nachricht heraus.
Option 2 (über Vorgänge):
Tippen Sie in der Navigationsleiste auf „Vorgänge", wählen Sie den passenden Vorgang aus und öffnen Sie dort die Nachricht.
Was passiert, wenn mir keine Kanzleimitarbeiter angezeigt werden?
Wenn im Schritt „Empfänger auswählen" keine Personen erscheinen, ist Ihrem Mandat noch niemand in der Kanzlei zugewiesen. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihre Steuerkanzlei.
Kann ich Nachrichten auch über einen Vorgang schreiben?
Ja. Öffnen Sie den gewünschten Vorgang über „Vorgänge" in der Navigationsleiste. Dort finden Sie ebenfalls den Nachrichtenbereich und können eine Nachricht direkt zum jeweiligen Vorgang verfassen.